Отчеты и выгрузки данных

Групповые отчеты

Групповой отчет - аналитически обработанная в Carabi информация, подготовленная в электронном виде для просмотра или печати (например, анализ продаж).

Групповые отчеты создаются на основе множества документов и позволяют получить сводную информацию по определенным критериям формирования отчета.

Например, получим отчет по заказам, критериям формирования отчета будет диапазон дат, в рамках которого были сделаны заказы.

Караби позволяет получить отчет в различных популярных внешних форматах "Word", "Excel" или "PDF". 

Настройка отображаемых колонок

В списке документов можно настроить порядок следования и состав колонок. Для этого необходимо нажать на кнопку "Колонки", которая находится в правой части экрана.

Появится всплывающее окно "Настройка колонок таблицы" со списком возможных колонок документа. Для отображения колонки нужно ее выбрать - активировать чекбокс слева от наименования колонки. Порядок отображения в настроечном списке (снизу вверх) соответствует порядку отображения колонок (слева направо).

Для изменения расположения колонок необходимо зажать левую кнопку мыши на строке с наименованием колонки, затем переместить курсор в нужное место и отпустить левую кнопку мыши.

Импорт файлов

В Carabi предусмотрена возможность обмена с внешними данными.

 Для получения данных из внешних источников, например, импорт из бухгалтерских систем, загрузка курса валют или поступающих инвойсов требуется организация автоматического или ручного ввода внешних данных.

Для ручной загрузки внешних файлов необходимо нажать на кнопку "Импорт"

Выбрать необходимую опцию загрузки, опции настраиваются предварительно.

Файл можно выбрать путем перетаскивания во всплывающее окно или найти его в файловой системе компьютера.

Для получения информации по правилам загрузки конкретного документа Обратитесь к Вашему администратору или бизнес-аналитику.

Выгрузки

Выгрузки предназначены для получения данных по списку документов  во внешнем для Carabi формате, в виде таблицы. Колонки таблицы будут сформированы на основе полей объекта, строки - значения полей. 

Доступные форматы: xlsx, csv.

Для создания выгрузки необходимо нажать на кнопку “Выгрузки”, в выпадающем списке выбрать “Новая выгрузка”.

Далее необходимо указать ее название и нажать на кнопку “Колонки”.

В выпадающем меню зайти в закладку “Дерево”.  Появится  перечень полей объекта в виде древовидного списка (если есть поля ссылочного типа). Выбрать поля, значения которых, необходимо выгрузить.

В закладке “Выбранные” можно переименовать или удалить колонку.

Для сохранения шаблона выгрузки нажать на кнопку “Операции”, выбрать “Сохранить выгрузку”. 

Для получения данных во внешнем формате нужно нажать на кнопку “Скачать”.