Управление счетами. Потери
Описание
Если выставленный или частично оплаченный счет клиенту не будет оплачен, то для закрытия такого счета применяется механизм "Потери ".
Порядок действий всех пользователей
- Для перевода счета в статус потери пользователь заполняет обязательные поля:
- Причина перевода в потери
- Переводит счет в статус Потери
2. Создается документ Потеря и передается директору на утверждение
Директор может утвердить потери или отказать утверждение
3. Утверждение потери
Если директор утверждает потерю, то выставленный счет переводится в оплачен и процесс завершается
По результату утверждение в карточке счета появляется признак Потери.
Оплаченный счет определяется по 3 документам:
распределение предоплаты
платежи
акт взаимозачетов