Управление счетами. Потери

Описание

Если выставленный или частично оплаченный счет клиенту не будет оплачен, то для закрытия такого счета применяется механизм "Потери ".

Порядок действий всех пользователей

1. Для перевода счета в статус потери пользователь заполняет обязательные поля:
   • Причина перевода в потери
   • Переводит счет в статус Потери

2.  Создается документ Потеря и передается директору на утверждение

Директор может утвердить потери или отказать утверждение

3. Утверждение потери

Если директор утверждает потерю, то выставленный счет переводится в оплачен и процесс завершается

По результату утверждения потери в карточке счета в поле "Вариант расчета" появляется значение Потери.

Оплаченный счет определяется по 3 документам:

• распределенная предоплата по этому счету
• платежи по этому счету
• потери в статусе утвержден

4. Отказ от признания потери

Если директор отказывает от признания счета, как потерю, то счет переводится в статус к оплате или частично оплачен